即将公布的美国核心个人消费支出物价指数(Core PCE)将是决定美国利率预期的下一个关键点。本周五公布的数据预计将从月率0.2%下降至0.1%。鉴于美联储委员尤其关注核心PCE数据,通胀指标适度回落可能会导致9月成为美联储转向宽松利率立场的最受青睐时间。然而,如果核心PCE没有改变或数值有所上升,市场可能会开始倾向预期于11月才降息。
在这一关键通胀数据公布之前,美元指数(DXY)继续保持稳定,交易在105.50附近水平。由于市场预计美联储是主要央行中最后一个降息的,因此收益优势使美元维持在投资者"看好"之列。下周DXY能否继续守住105以上水平将取决于核心PCE数据对利率前景的影响程度。
在外币市场,美元兑日元汇率再次接近160水平。根据之前预期的干预水平,可以说没有人比日本货币当局更关注美元兑日元接近160的动向。美日之间的债券收益差是美元兑日元汇率上涨的主要动力源,除非出现缩小这一差距的事件发生,否则日本官方可能需要担忧过度疲软的日元。
与此同时,法国和英国即将举行的选举可能在未来几周和几个月内给欧元和英镑带来一些波动性,因为投资者正在评估政治格局变化对这些货币前景的影响。
在商品市场,黄金价格维持在区间。 6月份大部分时间都在2300-2350美元区间内震荡,缺乏突破此区间的动力。昨晚黄金价格因美元上涨而小幅下挫,亚洲交易时段报2320美元附近。但黄金价格回落时买家纷纷入场,跌幅保持相对有限。投资者仍在把价格回调视为购买良机,认为黄金未来几个月可能随央行转向宽松而表现良好。关注支撑位2312美元和2304美元,阻力位在2347美元,突破2368美元才能超越上周高点。
原油昨晚也有所回落。不过6月整体来说是能源市场的丰收月,原油已从6月初低点反弹11%。西德克萨斯中质原油 (WTI)合约支撑位在79.20美元,阻力位在82.34美元。展望未来,油市将继续对中东冲突消息及北半球夏季库存变化做出反应。
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